SCRM系统新手入门：从客户导入到自动化营销全流程

第一步：导入客户数据

37军团SCRM支持三种客户导入方式：

批量导入（推荐）

1. 下载Excel模板
2. 按模板格式填写客户信息
3. 上传文件，系统自动校验

API对接

通过OpenAPI接口对接企业现有CRM系统，实现客户数据自动同步。

手动录入

在后端逐条添加客户信息。

第二步：客户打标签

自动标签规则

设置条件自动打标签：

• 来源标签：来自官网/公众号/企微
• 行为标签：浏览了某个产品/下载了资料
• 意向标签：基于行为评分自动判定

手动标签

支持创建自定义标签。

第三步：创建销售漏斗

漏斗阶段设置

推荐阶段：

• 潜客（新线索）
• 意向（需求确认）
• 跟进（方案沟通）
• 谈判（商务条款）
• 成交（签约付款）

第四步：配置自动化营销

触发场景示例

• 客户注册 → 发送欢迎消息
• 客户浏览产品X超过3次 → 分配销售跟进
• 客户在漏斗中停留7天未推进 → 自动提醒

第五步：分析优化

使用SCRM仪表盘查看关键指标，持续优化销售流程。